Weekdays | 10am - 5pm |
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Saturdays | Closed |
Mary Mashburn
Santa Clara Branch Manager
夏琳娜从事抵押贷款行业已经超过15年了. 除了做住房贷款顾问, she is an active real estate agent, 给她贷款和房地产的知识. 无论你是第一次购房者寻求获得预先批准或现有的房主, 她可以帮你找到最适合你的条款. 夏琳娜会和你见面,看看你的财务状况,帮助你清楚地了解什么类型的贷款和贷款金额是现实的. 她会陪伴你的每一步,这样你就可以对你的家做出最好的决定.
Mani Budwal
Financial Advisor
CUSO Financial Services, L.P.1
CA Insurance License: 0K91624
Mani Budwal为投资和财务规划带来了丰富的经验. 他的多元化背景和培训使他能够通过全面的金融服务帮助客户实现长期和短期的财务目标, individualized financial planning.
“我坚信意识和教育的重要性. 我发现Patelco的成员常常不知道有什么解决方案可以帮助他们实现目标. 对会员进行财务教育给我带来了很多快乐,我知道我已经让他们和他们家庭的生活变得更好了.”
Mani认为,以客户为中心的财务规划方法有助于确保推荐的解决方案涵盖每个客户的目标, time horizon and risk tolerance. 他专门从事投资分析,并与客户密切合作,制定客户愿意接受的定制金融策略.
1 非存款投资产品和服务是通过CUSO Financial services, L.P. (“中心”),注册经纪交易商(会员) FINRA, SIPC) and SEC Registered Investment Advisor. 通过CFS: 提供的产品不属于NCUA/NCUSIF或其他联邦保险, 难道不是信用合作社的担保或义务吗, 并可能涉及投资风险,包括可能损失本金. 投资代表须透过中心注册. Patelco信用合作社已与CFS签订合同,为信用合作社成员提供非存款投资产品和服务. 查看我们的投资专业人士的背景 FINRA’s BrokerCheck.
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